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莫斯科，18世纪初，苏哈列弗塔楼附近有一个实验室，它属陈源去接父母和弟弟的时候，很顺利，并没有什么波折，在电话里，父亲把他们暂时藏身的地址告诉了他，他把飞车开到那里就接到了他们。不过回来之后，陈源并没有让父母和弟弟住到他刚刚分到的房子里。于著名的巫师雅各布·布鲁斯，这里总是发生一些神秘事件。布鲁斯的女儿玛戈和伙伴皮特在争吵中撕毁了一份古老的手稿，这份手稿里蕴藏着布鲁斯的魔法力量。现在他不能再从黑暗中保护祖国，皮特和玛戈必须进入魔法世界以恢复手稿，与此同时布鲁斯正奋力与黑魔法对抗…