20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电时间距离抓捕陈源的家人已经过去了一夜，抓捕失败，暴龙被狮将军申屠信狠狠地责骂了一顿，然后就把他打发到这个训练基地来做教官，这让暴龙心里憋了一肚子火，见到谁都想冲上去将人暴打一顿。视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是鍮鍮离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至嗳丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……<br />
本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
