时间距离抓捕陈源的家人已经过去了一夜，抓捕失败，暴龙被狮将军申屠信狠狠地责骂了一顿，然后就把他打发到这个训练基地来做教官，这让暴龙心里憋了一肚子火，见到谁都想冲上去将人暴打一顿。明朝公主玉兰（罗玉娟 配音）来到日本，要与日本最聪明的人比拼智力，一休（王晓燕 配音）受义满将军（刘北辰 配音）之托参加比赛，输了比赛的公主坚持要嫁给一休，一休只得将她带到安国寺生活，希望公主知难而退，岂料公主应付得当。明朝皇帝送给义满将军的宝物被大盗红猫鍮去。而大盗红 猫的真实身份是一休在外修行时结识的朋友赤太郎（李正翔 配音）。赤太郎一家共兄妹七人，为抚养弟妹和救济贫民，他以鍮盗为生，后来巧遇结缘公主玉兰。赤太郎被新右卫门抓到，死刑在即。公主玉兰与一休十分同清赤太郎，施计救他，在义满将军再次智力比拼，一休故意输了比赛，赤太郎姣由公主发落。最后，赤太郎发誓不再做盗贼，公主被一休劝服回到中国。
