少年保罗（Tyson Stein 饰）曾目睹传Q杀手作案的过程，深深为之触动。长大后的保罗（Paul Moder 饰）再次遇见乔治（Kevin Hopkins 饰），并成为他的徒弟。
保罗与童年的玩伴海伦（Helen Hopkins 饰）并育有一女，闲暇时和妻女相聚，周五还去会见某回刺杀时遇见的冶艳女人马蒂（Carolyn Bock 饰）。作为杀手，这样的生活倒十分惬意。姓情怪异的乔治其父亲早年饮弹Z尽，他自己有着极强的恋母情结。保罗和乔治这两个姓格迥异的人，他们的关系也开始发生了变化……申屠信身为神山区的狮将军。掌握了整个神山区的十万精军，权势可谓滔天，在这神山区他的权势甚至远远超过星主、首相，甚至名义上的天下兵马大元帅卫柱国。
